集中管理客戶及聯系人信息，如公司簡介、相關文檔、代理商、關鍵銷售數據等。　 　　嚴格的權限管理可按角色、簡檔、共享規則等方式控制到字段級別，在有效保證客戶信息安全的同時，實現團隊內部信息共享。　 　　提供查重、合并、轉移等工具，清晰管理客戶數據，全面跟蹤記錄聯系人所有活動，提供針對性關懷。

　　商機是驅動銷售的基礎。商機管理包括：潛在客戶在線捕捉、商機注冊、商機分配、商機追蹤、郵件管理。做到有效的管理商機，才能在有限的時間內完成或超越銷售指標，迅速搶占新市場。

　　銷售工作是績效性最強的工作之一。銷售管理主要包括：銷售目標、目標匯總、達成監控。實時了解銷售目標與達成情況，可以幫助銷售人員自我激勵，更能幫助管理層清晰判斷整個公司業績完成情況。

　　CRM對組織結構和復雜激勵計劃進行了建模，大大提高計算引擎靈活性。　 　　設定個人銷售提成程序，根據快速參考手冊自動生成提成率。　 　　比較歷史業績，鼓勵業績增長的銷售團隊。　 　　精確估算銷售成本，隨時向銷售人員提供當前業績估算，并計算后備銷售機會可能收入。

　　歸類總結具有共同特征的客戶，方便銷售團隊處理相似業務，800APP系統幫助隊伍自我學習完善，有效提高成功率。　 　　完整記錄每次客戶接觸，幫助銷售理清思，總結經驗，便于監督。

　　商品采購對于純貿易公司是一個重要環節。CRM系統幫助用戶進行一系列管理，從預算到入庫，使得整個采購過程高效、規范，節約購成本，最大程度的利用庫存。貿易企業主要通過Email的方式與客戶及潛在客戶進行業務聯系。由于一般Email系統的客戶端都是相對獨立的，業務郵件都分散在各業務員的Email系統中，客戶資源的統一管理、Email的監督、審批、歸檔管理是使外貿企業頭疼的問題。八百客CRM包括統一管理客戶反饋郵件、批量發送等功能可以幫助您有效的管理并跟蹤群發電子郵件與個別溝通郵件，還可以為客服人員創建品牌化的可編輯電子郵件模板。從始至終跟蹤每個銷售項目的進程，為銷售人員提供360度全方位銷售機會視圖，通過提供完全可視的商機歷史記錄、關鍵時間、進度等重要信息，幫助其對識別關鍵決策人、預測銷售量等決策做出明智判斷。

　　通過內置的價格和條件模型，直接向銷售人員提供強大的定價功能，銷售代表可以將各種商品的銷售信息反饋給上級，為商業策劃方案提供依據。　 　　實現各部門協同管理產品。銷售主管可分段管理銷售漏斗并提前通知生產線，為制定資源計劃和項目進展帶來實時信息，以便更好預測和計劃下個季度的交貨數量。　 　　有利于產品價格多樣性。公司可以在系統中根據產品銷售情況自行編制價格手冊（如依據購買量和季節因素），按地理區域制定產品系列分支，800CRM根據合作關系設定價格，分配各銷售小組出售不同產品，或者使用自定義價格手冊簡化產品選擇等等，實現您所需的任何價格方案。

　　合同臺帳、明細、審批與打印管理。通過工作流建立符合自己業務需求的合同臺帳審批流程，只有按照工作流審批通過的合同才能正式執行。針對特殊的紙質審批表的審批方式，系統也提供打印合同審批表的功能。　 　　合同文檔、關聯、變更及模板生成。所有文檔都可以以電子文檔的形式附加到合同文檔中，提供合同條款的重要信息變更、動態生成合同文本等功能。 　　合同類別管理與項目管理。合同類別管理主要是對合同類別的增刪改等操作。

　　單證生成、流轉及歸檔，根據單證表做成單據模板，系統可以在輸入相關數據后自動生成各種單據（如：報關單、發票、產道證、明細單、裝箱單、投保單、匯票等），大大減輕了業務、單證人員的工作。在這里，合同、信用證等各種單據進行了統一交叉管理，保障了各數據的正確與一致（如信用證金額的扣減等）。隨著合同的執行，單證會在各個業務部門業務人員手中流轉，當合同的生命周期結束時，業務人員可以把掃描的單據電子版掛接到系統中來，以便以后的查詢。

　　包括信用證的編輯、統計、查詢、有關信用證與制單的關系。

　　用戶把保函的基本項錄入到系統中，也可以把保函掃描成的電子文件掛接到系統中來，以便日后的查詢。

　　進口部分的核銷，合同會對應多個核銷單，財務人員付款后，用戶可以設定提醒進行核銷的日期。

　　查詢、統計貫穿于整個系統中，分為各部分查詢（例如：對合同的查詢），總體數據查詢（例如某個時間段內的出口情況）。查詢與權限緊密聯系（業務員只能查自己的數據，經理能查看整個部門的數據），查詢結果可以按不同的方式輸出（如報表、屏幕、圖形、文件等等）。