遼朝，或稱大遼或遼國，又稱契丹，簡稱遼，是由契丹人建立的中國歷史上的一個少數民族政權。遼朝的原名為契丹國，于916年建立，開國君主為遼太祖耶律阿保機，947年定國號為u201c遼u201d，983年曾復更名u201c契丹u201d，1066年恢復國號u201c遼u201d，直到1125年遼為金所滅。遼亡后，耶律大石西遷到中亞楚河流域，建立西遼。1211年，被屈出律篡位。1218年，被蒙古所滅。遼在與中原和西方各國的交往中，融匯眾長，卓有成效地促進了契丹政治、經濟和文化各個方面的迅速發展。

遼在較短的時間內從部落氏族社會過渡形成奴隸制度社會，并在向封建社會躍進的同時統治了中國北部，密切了各族人民之間的聯系，促進了融合。為開發蒙古地區和中國東北發揮了重要的作用。他們創造了燦爛的文明，留下了契丹輝煌的歷史。

女真勃興于今黑龍江、松花江流域及長白山地區。1115年1月28日，女真領袖完顏阿骨打稱帝建國，國號大金。金朝建國后，展開以遼五京為戰略目標的滅遼之戰。五京一下，遼朝隨即滅亡。金滅遼后，與北宋遂成敵國。金太宗完顏晟即位后，挾滅遼之威，很快席卷而南，于天會五年（公元1127年）滅亡北宋。女真在消滅遼朝和北宋后，統一了包括黃河流域在內的廣大北方地區，并與南宋長期對峙。金朝在實行猛安謀克等獨特制度的同時，也采納了內地的很多政治制度。完顏亮在位期間，對南宋發動大規模戰爭，但以失敗告終。金在與南宋、西夏并立期間，迫使西夏臣附、南宋屈辱求和，始終維持其霸主地位。金朝后期，統治集團極其腐朽，各民族起義風起云涌，同時又受到蒙古帝國軍隊的不斷打擊，終于亡國。

金朝時期，隨著封建化的深入，社會經濟獲得一定的發展。除了畜牧業的優勢外，其農業、手工業以及商業也有所進步。金朝文化深受漢族影響，取得了相應的成就，其中戲劇較為突出，并產生了元好問等著名文學家。

西夏是以黨項族為主的帝國，自南北朝時，居青海東南部的黨項族強盛起來，隋唐時始內附中原，其居地置州、府首領拓跋赤辭受唐王朝賜李姓。

李元昊繼位后，實施了一系列提高民族意識的策略，廢除唐，宋的賜姓，改姓嵬名，自號兀卒(青天子)。隨后，李元昊實行變發式、定服飾、造文字、簡禮儀、立官制等一系列改革，并升興州為興慶府，擴建宮城，準備建國稱帝。脫宋建大夏帝國。元昊于大慶三年（宋寶元元年，1038年）十月十一日正式稱帝，國號大夏，史稱西夏。改元天授禮法延祚。又大封群臣，并派遣使臣到宋朝上表要求宋朝正式承認他的皇帝稱號。1041年和1042年，元昊的部隊在好水川和三川口相繼大敗宋軍，宋仁宗只好冊封元昊為夏國王。西夏疆域，東臨黃河，西界玉門關（今甘肅敦煌西小方盤城），南接蕭關（今甘肅環縣北），北抵大漠。盛時轄地二十二州，包括今寧夏及陜西北部、甘肅西北部、青海東北部及內蒙古部分地區。

德旺繼位后，蒙軍乘西夏國勢積弱大舉進攻。公元1226年，成吉思汗率軍攻占肅州、甘州等地之后，揮師東進，越過沙漠、渡過黃河，攻占應里（今中衛）、西平府。1227年1月，成吉思汗留兵繼續圍困興慶府，他自已領軍南下，攻占積石州之后，于4月抵達隆德，并派兵攻占德川州。閨五月，成吉思汗上六盤山避暑，6月，西夏末主李睍率西夏文武官員投降。7月，一代天驕成吉思汗病死，蒙軍恐西夏有變，就在隨軍途中殺死李睍，從此，立國190年的西夏為蒙古所滅。