報關是履行海關進出境手續的必要環節之一，從產業鏈構成來看，我國報關行業的上游主要是報關系統提供商以及專業人力資源等;中游參與者可細分為物流報關企業、專業報關公司以及自理報關公司;下游則由各行業中有進出口業務往來的企業構成。

隨著5G技術、AI智能、互聯網+等技術的滲透，行業的重心也從“專業的基礎操作”轉型為“高效合規的一站式服務”，都驅動著報關行業向數字化、智能化時代邁進。

同時，2020年1月1日，首個代理報關服務國家標準正式實施;2020年6月，第一批《代理報關服務規范》國家標準實施示范單位名單公布，都標志著我國報關行業正想著標準化、規范化的方向發展。

1、報關行業產業鏈概覽

報關是履行海關進出境手續的必要環節之一，其服務水平高低，服務市場是否規范，直接影響進出境運輸工具和進出境貨物的通關效率，影響報關企業和進出口企業的生存與發展。

從報關行業的產業鏈上游來看，主要是通關服務系統的供應方，包括云通關、關衡、阿里巴巴等等;行業中游的參與者可細分為物流報關企業、專業報關公司以及自理報關公司，物流報關企業從事物流與報關一體化服務，是相對于提供單一代理報關服務的專業報關企業而言的;報關行業的下游是各行業中有進出口業務往來的企業，具體需求又可細分為基本報關需求和特殊報關需求。




目前，我國報關市場主要由代理報關企業構成，根據國家標準：《代理報關服務規范》(GB/T 37518-2019)，我國代理報關業務的基本服務流程如下：




2、行業上游分析

——代理報關系統標準不斷完善

由于代理報關業務間的單證種類較多、且缺乏統一性和規范性，導致“單證管理不規范、手工整理報表效率低、差錯多、通關狀態難查詢”的問題較多。

為彌補代理報關業務數據傳輸接口技術標準的空白，2020年12月28日，《代理報關系統 貨物申報報關單數據接口技術規范》由中國報關協會批準發布。該標準規定了代理報關系統貨物申報報關單數據接口的術語和定義、信息交換流程、數據傳輸接口、反饋業務狀態，以及數據安全要求，有助于實現單證、數據、流程一體化管理，可提高通關效率和節省人力成本。




——報關行業邁入“數智”時代

隨著5G技術、AI智能、互聯網+等技術的滲透，傳統報關行業也發生著極大的改變，例如，海關升級、報關員證書取締、“無紙化”報關、統一單一窗口申報等，行業的重心也從“專業的基礎操作”轉型為“高效合規的一站式服務”，都驅動著報關行業向數字化、智能化時代邁進。

報關行業的革新也為上游系統、軟件供應商帶來了一波更新需求，不少報關科技產品被孵化上市，該領域不僅有傳統軟件供應商的涉足，更有電商巨頭悄然布局。

例如，2019年下半年，阿里巴巴一達通正式推出智能報關產品-IC-more，為有報關需求的客戶提供包含智能錄單、艙單信息回填、海關狀態實時跟蹤、數據云端存儲在內的一站式智能通關服務。

目前，“IC-more”產品合作報關企業數已經超過260家，覆蓋超過52個行業，累積用戶數超過20000家。




——2020年海關業務改革持續推進、進出口通關時間整體提升

同時，我國海關業務的運行模式也直接影響著報關行業的發展。2020年，我國海關業務改革持續推進。一方面，2020年1月1日，進口貨物“兩步申報”實現全國海關全覆蓋，適用范圍擴大至全部運輸方式、轉關貨物及大宗商品，2020年12月，該模式下申報進口的貨物整體通關時間約為16.4小時;

同時，海關業務改革持續推進，2020年，全國進口、出口整體通關時間分別為34.91小時和1.78小時，較2017年分別壓縮64.2%和85.5%。




2、行業中游分析

——首個代理報關服務國家標準正式實施

2020年1月1日，《代理報關服務規范》(GB/T 37518-2019)正式實施，這是我國首個代理報關服務的國家標準。標準規定了代理報關服務企業的基本要求、服務內容與流程、受理委托、報關作業、服務的質量評價及改進要求，適用于中華人民共和國關境內報關企業代理報關服務。




——報關企業數量總體攀升，廣東省報關企業數量最多

根據中國海關企業進出口信用信息公示平臺的統計數據顯示，2011-2021年5月，中國報關企業數量不斷增長，截至2021年5月11日，我國共有2.05萬家報關企業。




從報關企業經營類型來看，截至2021年5月11日，一般報關企業(如上海宇旸國際貨物運輸代理有限公司、大連興禾國際物流有限公司、深圳市華立達國際貨運代理有限公司等)數量最多，共有18268家，占比89%;

報關企業分支機構(如河北順豐速運有限公司唐山分公司、中國外運長江有限公司揚州分公司、海程邦達國際物流有限公司成都分公司等)共有1063家，占比5%;

特殊監管區雙重身份企業(如上海厚誼俊捷國際物流發展股份有限公司、上海欣林供應鏈管理有限公司、廣州百潤捷物流有限公司等)共有1218家，占比6%。




同時，根據報關企業所在地可知，我國報關企業主要分布在廣東省，達5234家，占全國報關企業總量的25.5%。







3、行業下游分析：我國進出口貿易不斷增長

報關是履行海關進出境手續的必要環節之一，因此，我國進出口貿易的發展直接影響報關行業的市場空間。數據顯示，2015-2020年，中我國貨物進出口貿易總額不斷提升，2020年，貨物進口貿易額達32.14萬億元，出口貿易額達17.92萬億元，進出口貿易總額達32.14萬億元，同比增長1.8%，穩定驅動著我國報關行業的發展。




同時，從區域需求情況來看，2020年，我國廣東省的進出口規模排名全國首位，達7.08萬億元，占全國進出口規模的22%以上。




4、行業競爭格局：首批“國標”實施示范單位名單出爐

2020年1月1日，我國首個代理報關服務國家標準正式實施;為發揮行業優秀企業的示范作用，2020年6月，中國報關協會公布了第一批《代理報關服務規范》國家標準實施示范單位名單，共有213家企業入圍。以下列舉了部分示范單位，可以看出，以下入圍企業均獲得了AEO高級認證。

AOE即經認證的經營者(Authorized Economic Operator)，是以任何一種方式參與貨物國際流通，并被海關當局認定符合世界海關組織或相應供應鏈安全標準的一方，包括生產商、進口商、出口商、報關行、承運商、理貨人、中間商、口岸和機場、貨站經營者、綜合經營者、倉儲業經營者和分銷商。

我國AEO企業的貨物在互認國家(地區)通關時，能夠直接享受當地海關給予的減少查驗和審核、優先辦理、指定聯絡員等通關便利，降低貿易成本。




同時，從示范單位的區域分布情況來看，廣東省的示范企業數量最多，達40家，其中廣州市有18家，深圳市有15家，一定程度上說明了廣東省在我國報關行業中的競爭力是較強的。







5、發展前景分析：“跨境電商”將驅動報關市場“新增長”

疫情期間，跨境電商進出口貿易額不降反升，成為穩外貿的重要力量，是報關市場的潛在增長點。2020年，海關總署全面推廣跨境電商出口商品退貨監管、創新開展跨境電商B2B出口試點，強化科技創新和系統保障，跨境電商增長迅猛。2020年我國跨境電商業態進出口1.69萬億元，同比增長31.1%。




根據國家標準《代理報關服務規范(GB/T37518-2019)》，跨境貿易電子商務報關服務是指在海關注冊登記參與跨境貿易電子商務的報告企業，按照海關監管要求，對境內個人或電子商務企業通過電子商務交易平臺交易的零售進出境商品辦理海關手續的代理報關服務，具體可以分為保稅跨境貿易電子商務代理報關服務與直購進口跨境貿易電子商務零售商品代理報關服務。

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