近日，圓通速遞、韻達(dá)股份、德邦股份相繼發(fā)布了2021年財(cái)報(bào)。
其中，圓通速遞2021年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入451. 55億元，同比增長29.36%；凈利潤21. 03億元，同比增長19.06%；韻達(dá)股份2021年?duì)I收417.3億元，同比增長24.56%；凈利14.77億元，同比增長5.15%；易主京東物流的德邦股份，則在2021年實(shí)現(xiàn)營收313.59億元，歸母凈利潤1.43億元，同比下滑74.81%。
按照此前順豐控股披露的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年，順豐控股營收突破2000億元，達(dá)到2072億元，同比增加34.5%，歸母凈利潤42.7億元。
至此，順豐控股依舊穩(wěn)坐快遞行業(yè)一哥地位，而圓通速遞與韻達(dá)股份的亞軍之爭，也以圓通速遞獲勝暫時(shí)落下帷幕。
值得注意的是，過去一年，快遞行業(yè)經(jīng)歷了極兔速遞、京東物流發(fā)起的兩筆世紀(jì)重組，行業(yè)格局發(fā)生微妙變化。同時(shí)，快遞企業(yè)也在叫停價(jià)格戰(zhàn)中修復(fù)單價(jià)、扭轉(zhuǎn)虧損。
而在“價(jià)格戰(zhàn)”漸熄過程中，曾經(jīng)在快遞企業(yè)低價(jià)爭搶市場中享受紅利的商家，則明顯感知到成本上升的壓力。
在全國最大的小商品批發(fā)市場義烏做生意的淘寶商家王勵（化名）告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，義烏快遞費(fèi)的低價(jià)優(yōu)勢已經(jīng)一去不復(fù)返了。
“等這陣子的快遞發(fā)完，我準(zhǔn)備回老家了?！?br>
01 快遞業(yè)務(wù)量首破千億，五家頭部企業(yè)市占率73%2021年，全國快遞年業(yè)務(wù)量突破千億件大關(guān)、創(chuàng)下歷史新高，業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1083億件，同比增長29.9%，行業(yè)依然處于快速成長期。
這在頭部快遞服務(wù)企業(yè)的財(cái)報(bào)中反映明顯。
2021年，中通快遞完成全年快遞業(yè)務(wù)量223億件，成為全球首家突破200億件年業(yè)務(wù)量的快遞企業(yè)。韻達(dá)股份累計(jì)完成業(yè)務(wù)量184億件，圓通為165億件，申通為110億件，順豐為105億件。
其中，中通與圓通的業(yè)務(wù)量增速約31%，韻達(dá)、順豐緊隨其后錄得約29%，而申通的增速則低于行業(yè)平均增速，約為25%，處于墊底。
體現(xiàn)在市場份額上，
過去一年，頭部行業(yè)的競爭格局總體穩(wěn)定。中通、韻達(dá)、圓通的市場份額分別為20.59%、16.99%、15.28%；受業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)影響，順豐市場份額下降0.03%至9.7%，申通則下降0.4%至10.2%。
三通一達(dá)與順豐，這五家頭部快遞公司累計(jì)占據(jù)著72.81%的市場份額——
這是自2017年以來，五家快遞巨頭首次市占率出現(xiàn)下降趨勢。在營業(yè)收入量級上，業(yè)務(wù)多樣、單價(jià)較高的順豐以2072億元領(lǐng)跑行業(yè)，同比增長34.5%，其次是京東物流，營收達(dá)到1047億元，接下來分別是圓通、韻達(dá)、中通、申通。
02 極兔、京東物流斥百億收購，能否彎道超車？與此同時(shí)，其他快遞企業(yè)正在崛起，其中京東物流、極兔顯然是其中不可忽視的存在。
2021年10月，百世集團(tuán)和極兔速遞共同宣布，百世集團(tuán)同意將其在國內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)以約68億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給極兔速遞，一時(shí)轟動無比。今年3月，京東物流刷新了極兔收購金額，以89.76億元拿下德邦快遞66.49%股份，成為目前國內(nèi)快遞物流行業(yè)歷史上的最大金額并購。
這兩筆收購，將為此前市占率均約5%的極兔和京東物流帶來不小想象。有接近極兔百世交易的人士曾推測，兩者合并后，極兔的市場份額將提升至14%。
當(dāng)然，對于想要急速切入中國快遞市場的極兔而言，目前最重要的仍是融合進(jìn)度。有淘寶商家向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，因擔(dān)心網(wǎng)點(diǎn)發(fā)貨不穩(wěn)定，暫時(shí)不考慮極兔、百世。
“現(xiàn)在不確定因素就是極兔跟百世的融合，如果融合順暢，極兔在價(jià)格、網(wǎng)點(diǎn)布局上還是具有非常強(qiáng)有力的競爭力?！笨爝f行業(yè)專家、雙壹咨詢創(chuàng)始人龔福照稱。
龔福照表示，
目前整個快遞行業(yè)已經(jīng)不再像一塊“鐵板”，這兩年市場已開始分化，快遞企業(yè)沿著各自的市場優(yōu)勢進(jìn)行突破。其還提及，接下來快遞行業(yè)發(fā)展會呈現(xiàn)產(chǎn)品細(xì)分、多元擴(kuò)展的趨勢?！氨热鐝娜ツ觊_始，中通、圓通都開始推出自己的標(biāo)快產(chǎn)品，郵政也在推進(jìn)，搶占標(biāo)配市場?！?br>
此外，快遞公司會逐漸圍繞著周邊產(chǎn)業(yè)進(jìn)行拓展，向著綜合物流供應(yīng)商發(fā)展。“最典型的就是順豐，擁有快遞、快運(yùn)、冷鏈運(yùn)輸?shù)鹊葮I(yè)務(wù)，結(jié)構(gòu)非常豐富，而中通等其他快遞公司現(xiàn)在也開始朝這個方向邁進(jìn)?！?br>
03 價(jià)格戰(zhàn)熄火？中通超越順豐成利潤王除了競爭格局上的微妙松動，去年快遞行業(yè)最劇烈的變化是各家快遞公司不再打“價(jià)格戰(zhàn)”。
自2018年開始，一些快遞企業(yè)通過以價(jià)換市的方法搶占市場，其他公司迫于壓力紛紛迎戰(zhàn)。深陷低價(jià)競爭的這兩年，快遞末端網(wǎng)點(diǎn)利潤受沖擊、一線快遞人員收入降低，快遞企業(yè)也出現(xiàn)利潤承壓的情況。
這場價(jià)格戰(zhàn)在2021年達(dá)到了高峰。
疊加疫情等原因，去年一季度多家快遞企業(yè)凈利潤大幅下滑，其中順豐虧損了9.89億元、申通同樣由盈轉(zhuǎn)虧，韻達(dá)雖保持盈利但利潤卻同比下滑了三成。隨后，行業(yè)反擊戰(zhàn)拉開帷幕。2021年4月，極兔、百世快遞因“低價(jià)傾銷”被浙江省義烏市郵政管理局處罰；同年9月，中通、申通、圓通、韻達(dá)、百世和極兔相繼宣布全網(wǎng)派費(fèi)上調(diào)0.1元/票。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，可以看出“價(jià)格戰(zhàn)”的影響正在削弱。2021年全年，中通、順豐、圓通、韻達(dá)、申通分別實(shí)現(xiàn)凈利49.5億、42.7億、20.9億、14.1億、-5.2億元，除順豐、申通出現(xiàn)下降之外，其他快遞公司實(shí)現(xiàn)20%以內(nèi)上漲，
中通超越順豐成為“利潤王”。而截至今年3月，順豐、韻達(dá)、申通、圓通的單票價(jià)格分別為每票15.52元、2.59元、2.56元、2.48元，分別同比增長2.24%、18.26%、13.78、10.11%。
“去年整個快遞行業(yè)發(fā)生了比較大的反轉(zhuǎn)，價(jià)格戰(zhàn)止跌、各大公司利潤水平明顯上升，行業(yè)改變了過去的競爭手法?！饼徃Ｕ辗Q，
按照往年，9-11月快遞開始漲價(jià)，雙11過后又下調(diào)價(jià)格開始競爭；但去年雙11之后，快遞公司均沒有調(diào)價(jià)，延續(xù)高價(jià)策略。龔福照續(xù)稱，“像中通、圓通的價(jià)格相對比較堅(jiān)挺，恰恰也是利潤表現(xiàn)最好的，市場并沒有明顯流失?！?br>
04 快遞價(jià)格上漲，淘寶商家扛不住了快遞企業(yè)歡呼一片的同時(shí)，明確感受到這場價(jià)格戰(zhàn)變化的則是電商商家們。
這在曾經(jīng)占據(jù)快遞價(jià)格“洼地”的義烏更為明顯。義烏商家李明（化名）稱，快遞上調(diào)派費(fèi)對于普通消費(fèi)者并沒有影響，主要是一些發(fā)貨量大的電商客戶。
李明的發(fā)貨量相比其他義烏大商家來說并不算多，但是每個月9萬件左右的快遞件，還是讓他清晰感知到價(jià)格上漲帶來的影響。
“前兩年義烏每件的快遞價(jià)格能到8毛、1塊，去年還是1.8元，今年以來已經(jīng)漲到2.4元了?！?/b>
而從去年9月開始，李明合作的幾家快遞網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)貨價(jià)格都上漲了幾毛，最多的漲了8毛，一個月就要多花近一萬元。
李明感嘆，義烏快遞費(fèi)的紅利已經(jīng)一去不復(fù)返了。“快遞優(yōu)勢不大的話，待在義烏就不適合了，好多大商家都搬走了，除了利潤高的外貿(mào)還在?！?/b>
連同房租、人工成本上漲的壓力，李明決定忙完這陣就把發(fā)貨地搬回河北老家。而這陣子，他已經(jīng)開始跟工廠對接，抵消快遞費(fèi)增長的成本壓力。
另據(jù)雙壹咨詢3月快遞價(jià)格指數(shù)（EPI）顯示，3月價(jià)格指數(shù)為100.64，相較2月呈現(xiàn)穩(wěn)中有升。分城市而言，北京價(jià)格最高，廣州、深圳、金華（義烏）則位于末位。
龔福照稱，3月份義烏的平均快遞價(jià)格是2.78元，在全國市場里面還是比較低、處于墊底的，只是沒有了前兩年的價(jià)格紅利。
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