前7個月深圳口岸太陽能電池出口量價齊跌，應繼續貫徹市場多元化戰略分散貿易風險


據海關統計，2012年1-7月，經深圳口岸出口太陽能電池738萬個，比去年同期（下同）減少12.3％；價值2.7億美元，同比下降49.7％；出口平均價格為每個37.2美元，下跌42.7%。
一、1-7月份經深圳口岸太陽能電池出口的主要特點
（一）一般貿易出口占主導地位，加工貿易出口大幅減少。1-7月，經深圳口岸以一般貿易方式出口太陽能電池593.3萬個，同比減少2.3%，占同期深圳口岸太陽能電池出口總量的（下同）80.3%；以加工貿易方式出口88.7萬個，大幅減少49％；此外，以海關特殊監管區域方式出口56萬個，減少6.7%。
（二）私營企業為最大出口主體。1-7月，私營企業經深圳口岸出口太陽能電池505.1萬個，增加17.1％，占68.4%，為最大出口主體；同期，外商投資企業和國有企業分別出口169.8萬個、63.1萬個，分別減少46.5%和31.9%。
（三）香港地區仍為主要出口市場，對歐盟、美國出口大幅減少。1-7月，經深圳口岸對香港地區出口太陽能電池451.5萬個，增加4.3％，占同期經深圳口岸太陽能電池出口總量的61.1%；對歐盟、美國分別出口95.6萬個、33.5萬個，分別減少36%、17.4%；此外，對東盟出口66.9萬個，激增3.6倍。
二、深圳口岸太陽能電池出口量價齊跌的原因
（一）行業出口遭遇貿易摩擦。2012年3月21日，美國商務部公布了其對懲罰性征收中國光伏企業反補貼稅的初步裁定結果。根據該聲明，這一反補貼稅率最低為2.90%、最高為4.73%。5月18日，美國商務部做出對中國太陽能電池和組件反傾銷結果的初審，征收高達31%到250%的反傾銷稅。而7月24日，德國SolarWorld公司再度發難中國光伏業，向歐盟委員會正式提出申請，對來源于中國的多晶硅光伏電池產品提起反傾銷調查。2012年7月底，德國、意大利、西班牙等歐盟國家的25家太陽能企業組成的EUProSun聯盟正式向歐盟委員會提起申訴，指責中國太陽能企業傾銷產品[1]。歐洲是全球光伏最大的市場，是中國光伏產品出口的主要地區，2011年中國有接近358億美元的光伏產品出口，其中60%以上是輸送至歐洲市場。另據2012年最新數據表明，從各品牌2012年第一季度的出貨結構看，歐洲市場依然份額最大[2]。一旦歐盟正式立案，對中國光伏產業將造成巨大影響。中國光伏產業長久面臨著“三頭在外”的尷尬局面，即：原材料、設備嚴重依賴國外進口，而產品銷售市場集中在國外，這造成了我國光伏產業極容易受國外政策的干擾且企業缺乏核心競爭力的情況。大多數中國企業集中在產業鏈中下游勞動力密集、盈利能力薄弱的環節發展，進一步削弱了我國光伏企業抗風險的能力。
（二）產能過剩導致產品出口價格下滑。在產能擴增速度快于市場增長速度的背景下，光伏產品價格劇烈下滑，企業經營壓力驟增。2012年1至6月，多晶硅價格已經從30.5美元/公斤下降至23.6美元/公斤，降幅達22.6%，各光伏企業綜合毛利率急速下滑。2011年全球的多晶硅總產量為24萬噸。而相關數據顯示，2011年中國的多晶硅產量約是8.3萬噸，中國進口的太陽能級多晶硅數量為6.3萬噸左右，總體加起來估計有14.6萬噸的總供應量。可是，當年世界總需求量也不過14萬噸，來自中國本地廠商、海外進口商的多晶硅數量都已經超過了世界的總需求量。據不完全統計，目前已投產的43家多晶硅企業，僅剩7家企業尚在開工生產，其余的企業均已經關閉生產線，停產率達80%[3]。中國光伏電池及組件出貨量超過全球50%以上，但光伏電站裝機量卻不到全球5%，目前國內光伏市場有近10GW的發電組件積壓雪藏。由于需求無力、價格暴跌、庫存高企，我國八成光伏上市公司預計今年上半年業績將下滑，短期還貸能力不斷削弱，信貸風險逐漸暴露。已經披露2012年上半年業績預告的光伏行業A股上市公司來看，業績預減者占比近八成，而在國外上市的光伏巨頭也出現全面虧損。其中賽維虧損達1.85億美元，尚德虧損1.33億美元，晶科新能源虧損也達到5660萬美元。8月7日，美國投資機構MaximGroup最新發布的一組數據顯示，中國最大的10家光伏企業債務累計已高達175億美元，約合1110億元人民幣[4]。
三、值得關注的問題及建議
（一）日本光伏補貼法案正式實施有望為產業提供發展空間。今年7月1日起，日本國內光伏補貼法案正式實施。未來20年內，該國的電力公司必須保證收購家庭和企業利用太陽能所生產的電力，其上網補貼電價為42日元/千瓦時(約合人民幣3.36元/千瓦時)，是德國光伏補貼金額的2倍，中國光伏補貼金額的3倍。這一補貼政策將使得光伏制造商銷量普遍提升，日本有望取代意大利，成為繼德國之后的第二大光伏市場，而中國廠商由于低成本和近距離等優勢將成為除日本本土外最大的獲益方。由于進入日本市場企業需通過JET認證和JPEC認證，目前中國通過認證的中國企業有尚德電力、阿特斯、天合、英利、賽維LDK，以及剛剛獲得認證的艾德太陽能。目前在日本光伏市場，占據前三名的均為日本本土企業，中國無錫尚德排名第四。尚德早在2006年時就收購了日本MSK公司，以進入日本市場。該公司日前表示，將謀求在日本的市場份額翻番；英利2012年初日本分公司在東京正式掛牌成立，主要設計元件銷售和小型系統安裝；阿特斯太陽能則計劃攜手日本電子機器商社伯東(Hakuto)于日本三重縣津市興建大規模太陽能發電廠，并預計于2012年秋天起用運轉；中國四大太陽能廠之一的天合光能自2010年在日本設立子公司后，計劃從2012年開始涉足發電業務，計劃2012年銷量達到20MW。其他的中國企業也在尋求通道進入日本市場：艾德太陽能最近通過了日本JET認證，正欲在日本大展拳腳；晶澳除去在歐洲和美國設立的分部外，也在日本東京設立了一個辦事處；天華陽光則通過子公司在日本建設太陽能發電站；超日太陽能則聯手天華開發日本100MW的太陽能發電專案；力諾光伏集團成功取得日本JPEC認證[5]。據海關統計，今年前7個月廣東省太陽能電池出口日本4.7萬個，迅猛增長2.3倍，顯示出強勁的增長勢頭。
（二）光伏產業高能耗高污染應引起關注。在光伏產品生產過程中，硅提純階段能源消耗量最大。以生產阿特斯功率240瓦的CS6P組件為例，硅冶煉、硅提純、硅錠及硅片制造、電池品制造、光伏組件制造等階段的耗電量大致分別為38度、398度、64度、39度和5度，全程耗電544度，而這可以讓2.2瓦的發光二極管燈泡發光120年(按照每天工作12小時計算)。如果這塊組件被安裝在光照二類地區，耗電量將在1.9年內收回，并在未來的20多年間，大致產生12098度綠色電力[6]。這種短期能耗投入與長期能源節約的比率看似有力證明了太陽能光伏是節能產業，但需要注意的是，新能源產品的效用要以消費地來衡量，而不應以產品生產地來計算。如果大量光伏產品制造后主要用于出口，國內部分只是積壓在倉庫無法真正得到應用，那么巨大的制造耗能實際上是被浪費。另外，光伏產品生產過程中產生的污染問題也不容忽視。去年，浙江海寧的光伏企業晶科能源有限公司就因為污染環境被當地政府部門通報。4月份，晶科能源的排污口就已經出現超標現象，當地環保部門已經責令公司整改，至8月份，晶科能源周邊河道更發生大批魚死亡事件。
（三）美“雙反”初裁對產品出口帶來不利影響。2012年上半年，美國商務部已分別對我光伏產品做出“反補貼”和“反傾銷”初裁，分別征收2.9%～4.7%和31.14%～249.96%的關稅，并將啟用“反追溯”條款，即自初裁之日起，向前90天征收相應關稅。根據美國法律，自初裁判定之日起，將征收關稅保證金，這對于現金流本來就捉襟見肘的我國光伏企業來說，經營壓力驟增。而我國主要光伏企業在2012年第一季度披露的財報顯示，我國晶硅電池生產成本約為0.75美元/瓦，而產品平均售價約為0.84元/瓦，美國加征近35%的“雙反”關稅后，我國光伏產品在美國市場絲毫不具競爭優勢。值得關注的是，美國市場中的組件價格較歐洲地區高，美國初裁認定我國光伏產品存在“補貼”和傾銷行為，或將引發歐洲市場的連鎖反應，采取同類措施對我國光伏產品發起同類的貿易調查，進一步令我國光伏產業遭受巨大打擊。
為此建議：一是加快行業結構優化，重點扶持一批具備核心技術的龍頭企業做大做強，通過適度整合增強產業的競爭力；二是發揮政策的宣傳和輔助作用，密切關注美國和歐洲的“雙反”政策，做好多晶硅等原料進口和太陽能電池等成品出口的引導工作，加強政府磋商，采取必要措施，減輕貿易摩擦對產業出口的負面影響；三是在擴大國內市場的同時，加快亞洲新興市場的開拓力度，促進市場多元化建設，降低單一市場出現貿易磨擦帶來的風險。