（1）尋找客戶：通過各種途徑尋找新客戶，跟蹤老客戶。為自己下一步的工作打算.

（2）設定目標：我們的工作著重點及分配的工作時間。主要客戶和待開發的客戶。

（3）傳播信息：將企業產品的信息傳播出去。

（4）推銷產品：主動與客戶接洽，展示產品，為獲取訂單為目的。

（5）提供服務：產品的售后服務，及對客戶的服務。

（6）收集信息：收集市場信息，進行市場考察。

（7）分配產品：產品短缺時先分配給主要客戶。

跟單員是業務助理；跟單員在許多時候扮演業務經理助理的角色，他們協助業務經理接待，管理，跟進客戶，因此跟單員要：

（1） 函電的回復：

（2） 計算報價單

（3） 驗簽訂單

（4） 填對帳表

（5） 目錄，樣品的寄送與登記

（6） 客戶檔案的管理

（7） 客戶來訪接待

（8） 主管交辦事項的處理

（9） 與相關部門的業務聯系